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摩根士丹利在这份题为《全球电动汽车追踪:中国电动汽车统治时代》的报告中指出,4月,比亚迪、吉利销量位居前二,而特斯拉销量退居第四位,其全球市场份额从去年同期的10.7%下滑至7.9%。
DeepSeek年初的“横空出世”使得市场担忧科技资本开支的持续性,但一季度数据均显示AI产业投资仍在加速。宏观层面,信息技术设备投资同比21%,增速为1984年来的高点;微观层面,一季度财报显示英伟达、谷歌、微软等科技龙头资本开支同比增速维持在60%以上。作为独立于经济周期以外的结构性力量,AI趋势的核心驱动力在于技术突破,而技术迭代的推进则离不开持续扩张的资本投入。“大而美”法案中的企业税收优惠条款中,如国内研发支出抵扣、设备全额即时折旧等也有望进一步加快AI产业资本开支的释放。
6月初国债期货基差有所上行,跨月后利率债换手率上行,10Y国开/30Y国开换手率涨跌分化,当前TS/TF合约IRR有所回落,但整体依然偏高(1.8%-1.9%),在资金面转松的情况下依然仍有一定正套空间。
5月份,对未来一年、三年和五年的通胀率预测中值全线下降。其中,对未来一年通胀率预测的降幅最明显,从4月份的3.6%降至3.2%。对未来三年通胀率的预期从3.2%降至3%,对未来五年通胀率的预期略降至2.6%。
美国智库布鲁金斯学会高级研究员Brooks认为,围绕美元方向的市场辩论集中在三种假设:一是温和的周期性回调;二是担忧美联储独立性动摇的结构性问题;三是极端的储备货币地位不保论。他认为第三种假设微乎其微,当前辩论主要在前两种间摆动,判断市场情绪已过度反应,美元已经被超卖。