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我们认为公司保持高效运营的同时积极布局前沿技术,公司未来业绩与成长性均值得期待,维持盈利预测,我们预计 2025-2027 年营业收入分别为 33.68/39.75/46.51亿元, EPS 分别为 0.40/0.52/0.67 元。对应 2025 年6月6 日收盘价 11.21 元/股,2025 年-2027 年 PE 分别为 27.90倍、21.62倍、16.70倍,维持公司“增持”评级。
美国铝业业务遍布全球,但有外国分析师认为,其业绩与大宗商品高度相关,而且目前却陷入多重困境。一方面,氧化铝价格趋于平稳,此前因供应中断带来的收益增长难以为继;另一方面,特朗普铝关税翻倍,使其加拿大铝出口业务遭受重创,利润大幅缩水。