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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
（十一）健全土地等自然资源管理制度。支持开展土地、建筑物、林地、湿地、海域海岛的综合调查。探索基于建筑信息模型的计算机辅助审核制度，在特定区域试行开展不动产立体化登记。改革闲置土地处置和收回机制，完善土地闲置费收取标准与闲置时长挂钩政策，创新土地盘活利用方式。加强重大产业项目用地保障。完善深汕特别合作区管理体制和配套政策。探索自然保护区及风景名胜区非核心区域合理有效利用模式。
今年5月2日，中国恒大发布有关清盘的进一步消息，中国香港高等法院已于4月17日就中国恒大集团清盘程序作出关键裁决，明确仅法定债权人可参与或成为清盘监督机构，经济权益持有者被排除在外。法院同时支持清盘人排除股东参与决策，恒大股票将继续停牌。
最后，面对风云变换的当下世界，我们以习近平总书记在2015年新加坡建国50周年之际的访新演讲——《深化合作伙伴关系 共建亚洲美好家园》——作为本篇报告的结语：
单品强：CDK4/6 抑制剂冲击百亿美元规模，HER2 ADC 呈现爆发增长
正是这样一位准高管，这两年业绩亏损惨重，曾经管理规模20亿，如今规模只有2亿出头，业绩巨亏之下卸任了大批在管基金，尤其在2024年批量卸任3只基金，卸任的天弘消费更是任职亏损近40%。
马斯克旗下拥有包括美国太空探索技术公司（SpaceX）在内的多家企业，这些企业与美国政府签署了大量涉及敏感信息的合同。他本人也与美国高级官员保持密切联系。直到上周，马斯克曾是美国总统特朗普最亲密的顾问之一。
GP合肥瑞丞上穿后，为奇瑞汽车股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司共同持有。合肥瑞丞的执行事务合伙人是安徽和合肥国资领域投资并购的老法师吴晓东。
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