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AI情绪近期降温,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。春节后DeepSeek引发AI热潮助推中国资产重估,推动港股市场一度领涨全球。但当前科技重估叙事已有降温,中美科技龙头估值差距再次扩大,近期部分中国科技龙头股的资本开支计划也不及预期,阿里巴巴资本开支由4Q24的318亿元环比下降29%至1Q25的246亿元。因此后续需要更多催化剂,尤其是跨越式的模型迭代或突破性的应用落地。
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中美第二天谈判之后暂时没有新的消息出现,上一次日内瓦会议进行了二天结束很快就出来了积极的消息,而这次谈判二天之后没有消息出现,这引发了市场警惕,谈判阶段没有消息就是好消息,但如果谈完了没有消息那就不是好消息了,关注最终中美经贸首轮磋商机制谈判结果。
第二种情景,如果你认为未来全球秩序(军事、科技、经贸等)依然稳定,只是美元体系弱化、货币重构和纠偏的问题,那么考虑到黄金定价已经接近布雷顿森林体系瓦解的峰值,似乎好像涨幅要告一段落。