挑战审美边界:大胆RT艺术的力量与影响

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但财政发力面临杠杆空间、利率和汇率的长期现实约束,期待过高并不现实。中国政府杠杆率当前为100%,低于美国疫情高峰时的120%和日本的220%,看似加杠杆尚有空间,但是经国内收入占比调整后,中国杠杆率已经高于美国及日本,并且中国政府部门的付息压力(利息支出/GDP约3.5%)也已经高于杠杆率更高的美国(3%)与日本(1.5%),高杠杆受到约束。此外,中国财政空间也受利率与汇率的掣肘,日本从90年代100%的政府杠杆率升至220%,利率也从2%降到0%,以0甚至负利率为代价实现高杠杆,同时资本账户不管制也使日本可以低息持有海外资产、日元没有大幅贬值,但中国利率和汇率下行空间均相当有限,且开放资本账户难度较大。

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在谢仕荣的“守业”阶段,友邦完成了从“AIG旗下子公司”到“独立上市巨头”的身份重构。他以稳健风格平衡各方利益,尤其是在2017年杜嘉祺离任后,带领董事会平稳过渡,确保“最优秀代理”策略延续。友邦现任CEO李源祥评价:“谢仕荣先生的远见与格局,为友邦的长期主义奠定了根基。”

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►      “预期落空”(2024年10月-今年1月初):去年“924”之前是中国信用周期的低谷,政策转向曾一度引发情绪逆转。然而政策尤其是市场所期待的财政并未续力,而货币政策的宽松预期同时使得中债利率快速走弱。相反,海外“特朗普交易”与美联储鹰派降息使得美债快速走高,“新高的美债+新低的中债”这一组合也使得市场承压。这一时期市场各板块普跌,其中地产、保险与可选消费跌幅接近甚至超过30%,仅有信息技术板块逆势上涨;

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此外,永赢基金的基金经理高楠也是泡泡玛特的长期持有人。他管理的永赢睿信混合在2024年一季度建仓期就重仓了泡泡玛特,目前泡泡玛特已经升为其第一大重仓股。他管理的另一只基金永赢稳健增强债券也重仓了泡泡玛特。

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