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资本市场的狂热与实体经济的冷静形成荒诞对照。虽然租赁市场显露疲态，但2025年全球人形机器人领域融资额已突破186亿元，宇树凭借自研伺服电机将核心部件成本压至波士顿动力的十分之一。这种“冰火两重天”的格局，恰似当年共享单车大战的翻版——所有人都相信未来是星辰大海，只是不确定自己能否熬过眼前的产能地狱和现金流危机。
长安汽车董事长朱华荣、卢放等企业“掌门人”的观点获得广泛认同：回归产业本质，坚持长期主义，从产品定义转向用户价值定义，反对以牺牲价值为代价的低水平竞争。
日本启示：低利率环境下的配置策略
报告发布日期：2025年6月9日
消费市场备受欢迎加上公募等助推，泡泡玛特的股价自然水涨船高。
三是社会责任赋能，传递品牌温度：作为茅台集团的全资子公司，茅台生态农业公司是集团践行“年轻化战略”和“乡村振兴”双重使命的重要载体，以蓝莓产业为纽带，带动黔东南百姓增收致富。每一瓶UMEET蓝莓气泡酒，都是一份对绿水青山的守护，一次对乡村振兴的助力，让消费者在品味美酒的同时，也能感受到“每一口都在助力美好”。
我们认为，展望下半年，面对当前的关税“降级”与财政发力的现实约束，下半年财政重点或主要在于已有政策的落地。若关税进一步升级拖累外需，或提升财政发力必要性，但对政策发力期待过高也不现实。后续关注7月政治局会议及8月12日前中美谈判进展。
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