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据中金测算，当前30%的关税需要1万亿-2万亿元额外财政支出，但两会即安排了2.1万亿人民币，足以满足这一缺口。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，会导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡，但结构性行情大行其道。
迪士尼的声明并不令人意外，此前媒体广泛报道了迪士尼希望完全拥有Hulu的消息。迪士尼在收购福克斯公司的娱乐资产时获得了Hulu三分之二的股份。
营收显著回暖，AI在金融场景中加速落地。从收入端看，公司自2020年以来收入持续下滑，这与公司调整收入结构，放弃低毛利业务有关。公司营收自2024年实现回暖，24年公司实现营收11.67亿元，同比增长16.5%。从单季度营收表现看，2024Q4单季度实现营收6.33亿元，同比增长87.6%，2025Q1营收1.75亿元，同比增长41.3%。
这自然会改变供需状况，使利率下降1%到1.5%，而这本身又会使赤字再减少2%。
根据最新资料显示和谐汇一资产（林鹏）一季度继续减持石基信息107.39万股，现持股1298.25万股（1.16亿），石基信息是2021年林鹏开始持续买入的股票，是其持有时间最长的股票，买入至今石基信息呈现冲高回落状态，但是林鹏在2023年高位阶段持续大批量卖出，现在或呈现浮盈约15%左右。
下一个关注区域在10月低点（1.3471）附近，但如果未能突破/收于1.3630（斐波那契扩展38.2%）附近，美元/加元可能继续停留在6月开盘区间内。
2． 关注重点行业领域。参照德国对国防、基建的豁免机制，我国可将数字经济、粮食安全等战略领域投资排除在赤字考核之外。在全球供应链重塑背景下，我国可转向“赤字+投资”模式，通过财政扩张抢占高端制造与安全领域主导权。
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