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市场对 5 月数据的预期其实挺分裂的。机构预测 CPI 同比增速为- 0.2%,结果实际是- 0.1%,比预期略好,但PPI预期下降 3%,实际降幅扩大到 3.3%,超出预期。(数据来源:国家统计局)
的确很快。去年11月1日,兰州黄河发布股票停牌公告。公告表示,兰州黄河实际控制人杨世江及间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司正在筹划股权转让。此次转让可能导致兰州黄河控制权变更。
解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
过去几年,养猪行业经历了过山车般的周期波动。以傲农生物(维权)为例,这家以饲料起家的企业2014年进入养猪业后,借助非洲猪瘟后的行业洗牌期快速扩张。其生猪出栏量从2019年的65.94万头猛增至2022年的518.93万头,一度跻身行业前五。
答:困难就困难嘛,什么时候没有困难?刀耕火种的时候不困难吗?石器时代不困难吗?人类用石器的时候,哪能想到有高铁。中国在中低端芯片上是可以有机会的,中国数十、上百家芯片公司都很努力。特别是化合物半导体机会更大。硅基芯片,我们用数学补物理、非摩尔补摩尔,利用集群计算的原理,可以达到满足我们现在的需求。软件是卡不住脖子的,那是数学的图形符号、代码,一些尖端的算子、算法垒起来的,没有阻拦索。困难在我们的教育培养、人才梯队的建设。中国将来会有数百、数千种操作系统,支持中国工业、农业、医疗等的进步。