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碳纤维行业结构性矛盾促使行业整合加速。一方面,近年全球碳纤维产能持续扩张,2024年全球碳纤维运行产能总量达到30.9万吨,预计2025年增幅达9.23%,但行业整体产能利用率不足70%,大丝束碳纤维市场竞争尤为激烈。另一方面,区域发展呈现分化态势,美国预计将占据全球风电碳纤维市场40%的份额,而中国厂商加速扩产。据百川盈孚数据,截至2024年底,国内碳纤维年产能达13.55万吨,新增产能1.53万吨,产能增速为12.73%。近期,除了陶氏退出碳纤维市场,5月5日德国西格里碳素也宣布关闭葡萄牙工厂(据欧洲复合材料工业协会(EuCIA)统计,欧洲碳纤维产能占比已从2015年的35%降至2024年的不足15%),或说明行业整合正在加速。
国际数据公司(IDC)最新发布的《全球手机季度跟踪报告》显示,2025年全球智能手机出货量预计将同比增长0.6%,达到12.4亿部。由于宏观经济挑战导致消费者支出放缓,IDC将该预测从2月份的2.3%下调至0.6%,预计五年(2024 - 2029年)复合年增长率为1.4%。
这种情况通常出现在第五阶段的晚期。历史表明,当局势恶化时,想要离开的人往往会发现“大门已经关闭”。同样的情况也适用于投资和资金流动,在这种时期,国家往往会实施资本管制和其他限制措施。