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光伏与上述行业还有些不同,产业链的最终出口儿、下游客户以国央企为主,而光伏装机受政策影响很大。所以,政策因素是影响光伏洗牌速度的重要变量。道理很简单,一个531新政,就能让光伏企业冰火两重天。
他指出,当前,大模型发展迅速,垂直应用大范围展开。金融业的数字化尚未完成,但智能化已经抢跑。数字化是基础,智能化是更高目标,两者相辅相成。然而,如何进行本地化部署仍面临挑战。
从鸿合科技收购案来看,合肥瑞丞将设立并购基金(瑞丞基金)作为本次交易主体。合肥瑞丞由芜湖奇瑞资本管理有限公司(以下简称“奇瑞资本”)与其基金管理团队共同出资设立,奇瑞资本股东为奇瑞控股集团有限公司和奇瑞汽车股份有限公司。瑞丞基金是6单收购案中唯一一家产业龙头控股的私募股权创投基金。
对于港股IPO显著回暖,浦银国际首席策略分析师赖烨烨认为,这主要由三大核心因素驱动:一是中国AI技术突破使得港股市场情绪和信心得到修复,当市场情绪乐观时,IPO市场通常较活跃,投资者参与积极性较高。二是随着美联储开启降息周期,南向资金与外资共同净流入,港股流动性显著改善,有助于活跃港股IPO市场。三是打新赚钱效应更明显,机构参与积极度提升,也吸引了较多个人投资者参与。
本质上,投资者都是在追求“回报”,要么是稳定型回报、要么是成长型回报。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块,分红板块如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定,而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。这种行情在历史上并不鲜见,中国市场的2012-2014年和2019-2020年,日本市场1992年到2000年这8年时间都是如此,整体指数宽幅震荡提供波段性交易机会,同时符合当时产业和经济趋势的行业提供结构性机会。
在上游,随着“价格战”的蔓延,供应商被倒逼降价、回款账期延长,压力倍增。而整车厂通过各自供应链金融平台延长供应商账款的现状也被摊在日光下,有供应商吐槽,“汽车行业的供应商一个月内能回款到账是奢求”。