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2025年初至今，欧股在全球市场表现亮眼，Stoxx 600指数涨幅达7.9%。3月初欧洲财政意外扩张，欧盟实施“重新武装欧洲（ReArm Europe）”计划增加国防投资，德国则推出“不惜一切代价（whatever it takes）”方案并为国防支出解除“债务刹车”限制，推动Stoxx 600指数站上历史高点。虽然4月美国对等关税使欧股大跌，但贸易谈判正在推进，目前Stoxx 600指数已收复大部分跌幅。我们认为欧洲基本面下半年将继续缓慢复苏，对欧股维持标配。
沙利文大中华区执行总监
市值管理工具：根据Wind公告统计，截至6月8日，本周累计新增0家央企开展回购；新增1家地方国企（永安期货）公告回购计划或回购方案；本周新增0家央企开展增持，新增0家地方国企开展增持。本周累计新增岩山科技、新华医疗等10家企业公告获批回购增持专项贷款，获批贷款金额合计43.43亿元；其中新增获批回购增持贷款的地方国企包括新华医疗、海南发展、长虹美菱、山东路桥、京东方A共计5家企业。根据公司公告统计，自10月20日首批回购增持专项贷款发放至今，已有576起企业获批专项贷款的公告披露、贷款金额上限合计1321.47亿元。
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注：数据截至2025年3月资料来源：Wind，中金公司研究部
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