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往后看,维持原有观点,全球经济增长放缓趋势明显,尤其是主要发达经济体的需求偏弱,将影响中国整体出口订单和出口增速。出口增速或进入阶段性下行:一是美国处于被动补库向主动去库的阶段,对中国的商品需求或边际走弱;二是前期出口增长部分源于企业在关税生效前的集中出货,形成“抢出口”现象。随着这一效应的逐步消退,未来几个月的出口增长动力可能减弱;三是在美国去库的背景下,东盟对美国的出口增速或出现下行,我国对东盟的出口增速或同样受到负面拖累。不过,近年来出口企业在维持欧美市场的同时,也将出口市场逐渐向新兴市场(中亚、中东)拓展,我国出口目的地多元化趋势明显,一定程度上能对冲单一出口市场需求下行的风险。
对于后市,中泰国际证券近期研报称,中美元首通话后释放继续落实日内瓦共识的积极信号,开启第二轮经贸磋商,短期有助减少不确定性,但是中美双方在关税税率、芬太尼、技术出口管制和稀土反制等多方面仍存在分歧,预计中美谈判进程仍会较为反复,关注“稀土VS芯片”博弈天平。
PD-(L)1/VEGF双抗作为有望迭代PD-(L)1单抗市场的下一代IO基石药物,后续与ADC/TCE等联用将持续拓宽市场空间。截至2025年5月,MNC中仅辉瑞和默沙东通过引进布局此赛道,后续随着数据的不断成熟及联合应用潜力的不断验证,中国其他早期PD-(L)1/VEGF双抗也将有机会BD出海。目前PD-(L)1/VEGF双抗赛道景气度不断提高,相关标的有望持续受益。
第一,企业的数据治理和知识治理工作。AI热潮下,所有企业都意识到数据的重要性。要解决数据质量的问题,必须要做数据治理。企业知识资产的运营是现在大模型能产生作用的另一个重要领域,它可以赋能企业各个岗位的员工,以提高效率。同样,要利用大模型运营好企业的知识,还需要做知识治理。
瑞士隆奥银行(Vontobel)分析师安德烈亚斯・文迪蒂(Andreas Venditti)在报告中写道:“瑞银股价最初反应积极,可能是因为市场预期” 议会会弱化相关要求,但各政党随后的表态 “并未指向这一结果”。