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星石投资表示，当前市场的状态正处于“等待政策发力”与“观察数据验证”的中间阶段。未来几个月，如果政策端能够继续释放积极信号，如加大消费支持力度、优化房地产融资环境、推进新一轮国企改革等，那么经济数据有望由点到面渐次改善，届时市场风格也将随之发生转变。去年市场触底至今，虽然各种题材轮番炒作，不乏涨幅巨大的个股，但是主流公司，或者说顺周期的头部公司，股价和估值都在合理甚至偏低的位置，未来随着宏观基本面持续改善，股价双击的空间也是巨大的。下一个阶段进一步参与题材的风险有所加大，选择长期空间更大的头部公司可能更具性价比。

满足感也好，存在感也好，到底谁是刚需，谁是非刚需呢？

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对于铜箔行业的需求研判，宋铁峰预计，全球锂电铜箔市场需求仍将保持增长。虽然目前新能源汽车渗透率在中国已经超过50%，但在东南亚、欧洲和美国，新能源汽车渗透率仍然较低，这些地区存在巨大的市场潜力。此外，新能源电池应用领域广泛，储能、无人机等其他领域未来仍有较大的市场空间。

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事实上，从2024年底开始，锂电池产业链上下游多家企业扎堆赴港上市。在全球化战略成为企业发力重心的背景下，港股上市成为相关企业进一步提升本地化供应能力的必然选择。

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