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欧洲央行上周再度下调欧元区三大关键利率,试图通过宽松货币政策稳定市场预期,同时为政策调整预留空间。此举有助于应对欧元区当前经济疲软局面,但欧洲经济仍面临结构性挑战,后续走势将取决于内外因素的复杂博弈。
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香港与美国的稳定币立法实践揭示了数字货币时代国际金融竞争的三重逻辑:货币主权数字化通过监管将私人数字货币纳入主权货币延伸体系,监管科技化借助沙盒机制与链上监控实现合规嵌入和金融基础设施重构聚焦数字时代标准制定权争夺。未来全球稳定币格局将呈现"主权数字货币-受监管私人稳定币-去中心化稳定币"的三层架构,两地立法竞赛实质是对中间层制度建构的先行探索,其路径选择将重塑数字经济时代的货币体系权力结构。
固收类资产方面,我们认为全球财政主导+央行边际缩表的模式下,全球债券利率波动中枢已然抬升。综合考虑汇率因素,我们建议低配美债,标配中债。1)美债方面,未来1-3个月预计美债利率维持高位震荡(10Y美债利率范围4.2%-4.7%),尽管经济增长预期承压,但是美元信用趋势性下行阶段美债供需较弱,将支撑10Y美债利率维持高位; 2)中债方面:中债利率核心波动区间1.5%-1.9%,转债好于信用债好于利率债市场,继续标配。关税预期或仍存反复可能,短期仍可能带来债市扰动,但影响权重或在衰减,后续财政货币配合节奏以及基本面演变或再度成为债市交易主线。