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当前TBR市场的竞争格局呈现出"金字塔"结构:顶端的中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮集团等头部企业占据着重要产能,中部百余家区域品牌争夺剩下的中端市场份额,底层上千家作坊式工厂依赖低价策略在越来越狭小的空间中拼杀。这种结构导致价格体系持续崩塌,某轮胎企业12R22.5规格轮胎为例,2015年平均批发价1280元,至2023年已跌破680元,降幅达46.8%。更严峻的是,价格战正在摧毁整个价值链——轮胎经销商毛利率从15%压缩至不足5%,终端门店的品牌忠诚度更是荡然无存。
我们可以看到,韩束品牌销售额增长的同时,上美股份销售及分销开支大幅增长,2024年公司销售及分销开支为39.47亿元,同比增长76.2%,占营收比重高达58.1%。其中,营销及推广开支由2023年的17.46亿元增加90.0%至2024年的33.17亿元,主要是由于为提高品牌曝光度、把握新渠道机会,加大品牌宣传力度及渠道建设投入所致。
从装置的具体开停车信息的对比来看,西北地区内蒙古博源、青海格尔木等在2024-2025年冬季期间继续维持停车状态,西北地区目前仅咸阳石油等少量装置在非限气季节期间进行生产,且其中中浩等重启时间推迟。西南地区方面,川维、卡贝乐、以及玖源装置维持往年的开停车规律,且重启后在春季期间运行相对稳定。此外华南中海油装置停车规模和时间也不及往年。
除了补贴退坡,OBBB法案对中国企业影响最大的其实是更加严格的外国实体排除条款。对被禁止外国实体的定义,以及外国实体不享受税收抵免的具体情况,OBBB法案都进一步明确了细则,收紧了中国企业迂回的空间。