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在国际地缘政治冲突不断加剧的情况下,中国对于外资始终持开放态度,不断去除制度壁垒,这也鼓励了外资险企在中国的发展。整体来看,多数国际保险巨头几乎都已经在中国进行了布局,但仍有部分外资在持续加码中国市场。
天风证券认为,6月以稳应变,防守反击。根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:Deepseek突破与开源引领的科技AI+,消费股的估值修复和消费分层逐步复苏,低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候,因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展,而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值,在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头(哪怕是很弱的斜率),以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险,重视恒生互联网。