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此外，2023年7月至今，他还兼任控股子公司瑞丰玥能董事。2023年9月至今，兼任参股公司迪纳新材董事。根据瑞丰高材2024年年报显示，赵某阳持有公司股票21.99万股，其中限售股数为16.49万股。2024年，赵某阳在上市公司获得的税前报酬为41.61万元。
酷特智能，成立于2007年，致力推动服装制造业的数字化转型与智能化升级，为国内外的服装品牌商、服装创业者、时尚设计师和服装经营者等B端客户提供服装个性化定制和柔性化制造的彻底解决方案。公司主营业务涵盖以大规模定制为核心的服装设计、研发、制造和销售，产品范围广泛，包括男士、女士正装全系列各品类，包括西服套装、衬衫、马甲、大衣等。酷特智能还向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务，助力传统企业实现转型升级。公司以酷特C2M产业互联网研究院为核心，聚焦于“C2M产业互联网AI科技”从0-1的基础科研，创造产业互联网全新价值体系，公司以自有服装工厂为试验室载体，用十余年的实践探索，搭建了酷特AI Agent“企业级操作系统”，颠覆了传统的管理模式，公司将此操作系统跨行业进行了50多个行业、150多家企业的探索和实践，具备跨行业柔性化、个性化智能制造复制能力。
设备：（1）Fab厂资本开支增速放缓，建议关注国产测试线表现及国产HBM扩产。两存扩产接近顶峰，SMIC 25年资本开支持平，今年一线fab厂资本开支增速明显下滑。在资本开支绝对值预期内背景下，半导体设备的国产化率提升重要性提升，先进制程的国产测试线表现尤为重要。此外，国产HBM的扩产也落在预期外，值得期待。建议关注：芯源微、北方华创、微导纳米。（2）存储+逻辑测试机国产化元年，有望复刻23年前道设备行情。国内存储测试机龙头精智达和逻辑测试机龙头华峰测控均有望在今年实现验证突破，存储测试机和逻辑测试机的市场空间各60亿，目前国产化率均为0%。数字测试机国产突破元年，有望覆盖23年的前道设备行情。建议关注：精智达、华峰测控。
AI趋势方兴未艾，但中短期对整体经济增长贡献有限。中短期来看，AI趋势主要通过拉动资本开支推动私人部门信用扩张，2025年AI相关新增资本开支我们预计约1，500亿元，仅能直接贡献GDP增速约0.1个百分点。
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应对这种市场最好的策略是：①低迷时积极介入（有托底），但亢奋时适度获利（防透支）；②聚焦结构性机会，这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋？一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%，30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%，估值则空间有限。点位上：1）基准情形下，目前情绪已修复至去年10月初，若盈利不下修但也无额外提振，对应恒指23,000-24,000；2）乐观情形下，假设情绪修复至2021年初高点（意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化），盈利兑现4-5%增长，对应恒生指数25,000-26,000点左右；3）悲观情形下，市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点，对应7.7%的风险溢价，盈利增速降至零增长（关税谈判不畅，且国内政策发力不及时），对应恒指20,500点左右。行业上，结构型行情仍是主线，我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等，建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等，标配原材料、公用事业、必需消费，低配能源、地产和部分工业。
