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应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。

既敢于直面挑战,也善于安放自我

双重打击的潜在威胁

黯淡的“基本面”,或多或少对广州银行的IPO之旅形成“掣肘”。

资产管理公司BK asset management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接受第一财经采访时表示,从美联储官员的近期表态看,政策重心偏向通货膨胀而非增长, 正如上周的就业报告所展示出的那样,美国经济并没有因贸易政策而显示出巨大压力的迹象,而通胀风险似乎在上升。

在市值明显缩水的6家企业中,有4家是生命科学仪器企业,包括迈瑞医疗、安图生物、海尔生物和科华生物。随着医疗体制改革持续推进,特别是集中采购制度的全面实施,传统销售模式的弊端日益显现。医疗器械行业正经历价格体系重构,过去依靠高毛利的经营模式难以为继。这直接影响了依赖传统模式的企业的盈利能力。因此,多家公司业绩下滑在情理之中,投资者预期转变也导致了股价的大幅回调。2025年医疗反腐持续高压,缺乏显著的市场利好消息,都加剧了市场担忧。

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