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盲盒最大的魅力在于其不确定性，拆开盒子的一瞬间那种期待，本身就是一种情绪价值。泡泡玛特成功地将抽盲盒、换娃、集齐一套等行为，转化为一种新的社交语言。在社交媒体上晒出自己抽到的隐藏款，是年轻人彰显欧气和圈层身份的方式。这种由用户自发产生的社交裂变，是泡泡玛特最核心的营销渠道，其成本之低、效率之高，是传统广告无法比拟的。
当前，尽管总体消费仍显不足，但新消费不乏热点。中国消费市场更多呈现“消费分级”的特征，并非简单的“消费降级”，消费者更愿为“有品质的低价”和“有理由的溢价”买单。我国也正处在从大众消费向个性与理性消费转换的阶段。从总量看，消费市场结构性亮点必须建立在整体消费企稳的宏观基础之上。从结构看，Z世代的消费意愿、消费能力以及注重情价比和质价比的消费特征，均驱动了新消费的浪潮，而低能级城市受房地产的拖累也正在减弱，助力消费潜力释放。
截至一季度末，持有老铺黄金个股数量10万股以上的公募基金共有7只。吴远怡管理的广发价值核心持有65.64万股，相比去年年末减持了20.79万股，持股市值为4.42亿元。周文波管理的富国消费精选30持有51.07万股，相比去年年末增加了6.31万股，持股市值为3.44亿元。许炎管理的富国成长策略在一季度新增了34.6万股，持股市值为2.33亿元。
► 风险溢价快速回落后已计入充分，无风险利率仍有部分下行空间。关税风波过后，风险溢价已从关税初期的8%快速回落，尤其双方关税下调后恒指风险溢价已下降至最低5.9%，接近今年3月中旬以及2023年初市场高点时水平。不过我们认为当前的关税水平显然并不意味着不确定性已经消除，甚至当前的水平可能是未来一段时间“最好”的情形。后续国内政策尤其是财政发力以及科技领域的突破等方面也是带动情绪修复的重要催化剂。短期看，无论是DeepSeek资产重估、去年“924”行情、还是2023年初疫情放开时期的市场情绪，恒指风险溢价6%似乎是一个重要的关口，短期情绪修复的空间或许有限。
上周沪镍窄幅震荡；宏观：美国5月ADP就业人数增3.7万人，预期增11.0万人，前值增6.2万人。美国5月份的招聘速度达到2023年3月以来的最低水平。中国5月财新制造业PMI录得48.3，较4月下降2.1个百分点，2024年10月来首次跌至临界点以下。国家主席应约同美国总统通电话。供应：镍矿方面，2025年RKAB审批额度为冶炼厂提供了充足的原料保障，政策扰动风险仍在；4月份中国镍铁小幅减少；印尼镍铁保持高位；硫酸镍方面，硫酸镍企业开工率降低，4月份产量环比减少，硫酸镍供需双弱；精炼镍方面，2025年4月国内精炼镍总产量36450吨，环比小幅减少。需求：不锈钢方面，4月份需求恢复；国内不锈钢库存仍偏高，78家样本企业突破100万吨；新能源产业链方面，大趋势三元电池市占率下滑，4月份三元体产量低位回升。库存：上周LME镍库存环比小幅增加；上期所库存环比小幅增加；精炼镍社会库存为38889吨，较上周出现减少。观点：短期来看，2025年RKAB审批额度为冶炼厂提供了充足的原料保障，但政策扰动风险仍在；短期宏观贸易争端好转，宏观正向影响，盘面已经反应大部分改善预期，近期能源成本持续下行后大幅反弹，镍价整体缺乏强驱动。策略：沪镍2508合约短线交易；期权方面：卖出虚值看涨期权。后期关注矿端、不锈钢产量、贸易争端的变化。（姜世东，从业资格号:F03126164，交易咨询号：Z0020059）
