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2025 年下半年美国房地产市场有限泡沫化,尽管高利率抑制销售,但青壮年人口增长带来的总量需求继续支撑市场。受到特朗普政策扰动,企业放缓投资计划,拖累投资增速。领先指标显示库存周期将在7月开始进入主动去库存初期,但横向对比历史经验,在经历了上半年需求快速走弱后,下半年需求下滑速度或放缓。总体而言,美国经济增速将边际放缓,但陷入衰退的可能性较低,呈现出弱而不衰的特征。美国经济软着陆的基准预期下,美债收益率不太可能出现大幅下行,总体基调仍为高位区间运行。
未来,这些新消费行业的发展潜力在于其全球渗透率仍有较大提升空间,随着消费市场的结构性变化,预计将迎来持续增长,并在全球市场中占据重要地位。长期来看,能够将中国供应链效率与海外本土化运营结合的公司,更有希望带来超预期的增长。