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配置上,中信建投认为人工智能产业链延续高景气态势,算力及AI应用端进展显著,建议重点关注及配置。当前,全球AI芯片竞争持续加剧,受限于核心GPU资源分配与政策限制,行业博弈逐步从技术演进延伸至供应链安全与地缘政治层面。与此同时,全球算力布局正由早期的“技术驱动”阶段,转向“地缘分布+竞速扩张”并行的新格局。

在周二的备忘录中,首席执行官们表示,随着时间的推移,这一过程也可能对美国以外的员工产生一些影响。

以员工持股计划为例,传统员工持股激励与公司股价密切相关,而阿里巴巴股价自2020年10月27日上涨至历史最高价311美元/股后,持续下跌直至56.5美元/股,之后2年的时间里长期处于低位,这对持股员工影响较大。而阿里一直到2024财年才宣布,将股权激励政策逐步调整为“股权+长期现金”,或“股票增值权/期权+长期现金”的组合方式,另外,部分长期激励归属方式从按年归属调整为按季度归属。

“反内卷”将大幅减少过度承诺、夸大宣传、恶意贬低对手的营销噪音。消费者得以在更透明、诚信的环境中,基于真实的产品力、技术实力和服务口碑做出理性购买决策,避免被“营销泡沫”误导和裹挟。

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基金行业亟需破解“基金公司单维投资逻辑-销售渠道单维营销模式-投资者单维市场认知”的三重困局,真正完成从“资产管理者”到“财富守护者”的质变。

澎湃新闻记者 陈沁涵

中信证券研报指出,在三季度末到四季度可能到来的指数牛市的关键入局点前,港股还将经历3到4个月的过渡阶段。从应对思路来看,抵御宏观扰动依赖AI这样的高景气度产业趋势,近期北美在AI应用端在发生新的积极变化,中国市场不久也会跟上;跨市场的均衡配置是另一条应对思路,港股的流动性还在持续改善,如果随海外市场出现波动是较好的增仓机会。

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