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应对这种市场最好的策略是：①低迷时积极介入（有托底），但亢奋时适度获利（防透支）；②聚焦结构性机会，这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋？一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%，30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%，估值则空间有限。点位上：1）基准情形下，目前情绪已修复至去年10月初，若盈利不下修但也无额外提振，对应恒指23,000-24,000；2）乐观情形下，假设情绪修复至2021年初高点（意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化），盈利兑现4-5%增长，对应恒生指数25,000-26,000点左右；3）悲观情形下，市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点，对应7.7%的风险溢价，盈利增速降至零增长（关税谈判不畅，且国内政策发力不及时），对应恒指20,500点左右。行业上，结构型行情仍是主线，我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等，建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等，标配原材料、公用事业、必需消费，低配能源、地产和部分工业。
1、战略自主性：从公司战略层面来看，Hologic在女性健康领域已深耕多年，构建了完整具优势的业务体系。近年通过并购（如2024年收购Endomag）形成乳腺癌筛查-诊断-治疗的闭环生态，且加速布局亚太、非洲市场，接受收购可能限制其全球化节奏。其对自身未来的发展路径有着清晰规划，独立运营或更有利于实现长期战略目标，保持在技术研发、市场拓展等方面的自主性。
根据海关总署统计数据，今年1—5月，除意大利、美国、澳大利亚、俄罗斯、巴西等国家，我国对其他主要国别（地区）的累计进出口值均保持增长。其中，非洲与我国的贸易往来增长表现亮眼。今年1—5月，我国与非洲的进出口总值达到9632.1亿元，同比增长12.4%。其中，出口增长了20.2%。
作为英伟达的重要供应商，富士康正在美国进行大规模扩张，计划将相当大的一部分(两位数百分比)GPU模组和主板转移至美国生产。目前，该公司超过90%的此类关键组件仍在中国台湾地区制造。
此后，短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》走红网络，一款名为“second uncle coin”（二舅币）的虚拟币也进入大众视野。据悉，“二舅币”发起人成立了second uncle DAO（分布式自治组织），并在币安智能链上创建二舅币，来吸收资金。该项目方还声称，通过区块链将爱心传递，所筹集资金将会捐赠给“二舅”，为其提供养老保障。
