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我认为对中国来说，这是一项艰巨的任务，
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
来自户外照明应用团队的Matteo Toscan和马露丹，为现场嘉宾带来英飞特在户外照明领域的创新成果与实践。英飞特新一代智慧道路照明解决方案不仅具备高效节能特性，更整合了环境监测、应急通信等城市管理功能，完美诠释了"照明即服务"的创新理念。
近日，线上二手交易平台中出现了多个商家售卖北京大学未名湖湖水的情况，每500毫升标价从20元到近百元不等，部分商家还宣称 “带拍摄视频，包邮”。
李莉透露，这些歇业的门店中不少是白酒销售公司，即无自有生产线、依赖挂靠其他酒厂生产的中间商、渠道商。他们曾在行业红利期凭借贴牌生意赚得盆满钵满，但随着周期到来，这些缺乏生产根基的纯销售型企业，在行业调整期成为*波被影响到的人。
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四、行动总结：抓住“独家窗口期”
证券之星注意到，作为光伏业务的核心增长引擎，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（下称“正泰安能”）为正泰电器贡献了大部分业绩，但重资产运营模式带来的资金压力日益凸显。截至今年一季度末，正泰电器总负债突破930亿元，存货规模近490亿元。公司现有货币资金仅覆盖短期债务也仍有超百亿资金缺口，即使通过出售电站资产来缓解资金压力，也难从根本上解决债务困境。更棘手的是，正泰安能IPO进程三次中止，迟迟未能打开资本市场融资通道，这使得正泰电器资金紧张的局面难以得到缓解。
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