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年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下，港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪，导致市场在反弹与回调中循环往复，正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次，表现也过于集中在少数行业甚至个股，例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%；此外，中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前，关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望：密云不雨》中的判断，即“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构”。
价值驱动的产业趋势投资
达利欧补充，投资者向政府借款的利率越高，用于治理国家的资金就越少，消费者和企业的利率就会上升，通常会使一个国家筹集资金的选择更少。
《2024-2030年中国电动汽车充电枪市场及企业调研报告》
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“科八条”还提出，积极营造良好市场生态，深入实施“提质增效重回报”行动。自去年1月科创板率先实施“提质增效重回报”专项行动以来，科创板公司参与率逐步提升。科创板分别有470家、479家公司披露2024年度、2025年度“提质增效重回报”行动方案，占比均超八成，科创50、科创100成分股公司连续两年实现全覆盖。
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