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应势而起,乘风而行。在长三角腹地,上海光明集团绿色发展基地、安徽郎溪县和广德市、江苏溧阳市和宜兴市、浙江长兴县和安吉县——三省一市的“一地六县”连成一片,被外界称为“长三角之心”。这片形似心脏的区域内的高能级产业平台——长三角(湖州)产业合作区(简称“长合区”)恰是“一体化”和“高质量”的生动缩影。

301357 北方长龙

1.市场指数评级:

2025年迄今为止,全球外汇市场围绕着美国政府政策的各种不确定性展开交易。在1月特朗普正式上任后,美元指数在多重利空的影响下下跌了超过10%。一季度美元的弱势源自于某些政策支票并未兑现所带来的特朗普交易退坡,而从二季度开始,多重利空继续推动美元破位下行。4月2日之后,我们认为美元的下跌主要源自3方面的交易:一是关税对美国经济的不确定性的影响。与2018年的中美关税摩擦不同,美元指数与关税不确定性在今年4月之后呈现反向的相关关系。而欧元、日元、瑞郎是规避关税风险的三个主要的避险货币,相对美元走势强劲。二是对“海湖庄园协议”的担忧。虽然贝森特一直强调强势美元政策不变,但美国政府在对外贸易谈判中的目标却一直是大幅削减贸易逆差。除了平衡关税或非关税壁垒,美元汇率也需要重估才能显著缩减逆差。因此市场担心美国的贸易谈判中会增加汇率条款,尤其是在美国财政部汇率操纵观察名单里的亚洲经济体。这类经济体的国际净头寸,无论是美元存款还是其他形式的海外资产都是比较大且套保比率不足的。汇率预期变化可能会导致这类头寸的平仓或套保率上升,从而推升这类货币对美元的汇率。三是美国财政不确定性的影响,4月以来,美债收益率与美元指数之间的正相关关系减弱了。美债的下跌隐含的可能不只是无风险利率的上升,而是流动性风险甚至是信用风险的某种市场反馈。因此,美债和美元往往呈现“双杀”。

“酒店日用品毛利率低,同时有部分外购配套也压低了产品毛利率。由于行业内企业分散,集中度不高,业务属于 TOB 模式,对下游的议价能力不高,行业毛利率普遍较低。”两面针提示道,“公司面临市场竞争和渠道变革风险,可能导致经营不及预期风险。”

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