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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
申万宏源研报指出,2025年春节后猪价持续超预期坚挺,但能繁母猪存栏恢复滞后3.2个百分点。当前养殖成本已回落至13.2元/公斤区间,与14.64元/公斤的销售均价形成可观利润空间。行业分析师普遍预期,下半年猪价中枢有望上移至16-18元/公斤区间。
业内分析指出,华帝通过以QH1i的硬核技术树立高端标杆,依托京东等全渠道网络扩大市场覆盖,再以“国潮设计+节能理念”强化品牌认知的三重发力——有望在未来占据全预混市场份额,进一步巩固其行业地位。
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“作为维护客户手段,送礼并非不可以。”周毅钦表示,但需要与存款等行为脱钩,礼品价格也不宜太大,否则就存在扰乱正常存款市场秩序的可能,同时也提高了存款成本,让本就一直走低的银行息差雪上加霜。