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当彭赛入职8个月后离职,代持结构瞬间崩塌。双方围绕乐巍新材股权展开长达四年的法律混战,从上海一中院打到最高法。招股书第39页轻描淡写“代持关系已解除”,却隐瞒了关键细节:2022年和解协议中,季刚需向彭赛支付巨额补偿款,且该义务与上市进度挂钩。

曾因违规减持而备受关注的高瓴旗下HHLR管理有限公司(下称“HHLR”)再度计划减持隆基绿能(601012.SH)。根据公告,HHLR将减持不超过0.5%的公司股份,减持后持股比例将降至5%以下。虽然此次减持比例不大,但作为隆基绿能第三大股东,HHLR在巨额浮亏后选择部分退出,折射出资本对行业深度调整下隆基绿能盈利能力的谨慎态度。

最新一轮存款利率下调后,近期银行业再现花式揽储,送盲盒、兑礼品等营销活动屡见不鲜。

来源:铑财——铑财研究院

IC设计:(1)模拟:需求/供给/库存/价格全面改善,25年迎行业拐点。需求端,模拟板块汽车需求持续增长,但今年预计仍有降价压力。工业领域去库结束,目前处于复苏初期。通信领域(如基站)经历22-24年去库,25年开始有补库需求。除汽车外,各领域、各料号产品线价格今年预计企稳。部分料号交期变长。思瑞浦、纳芯微等汽车工业占比高标的有望核心受益。(2)存储:周期逐起,关注模组+定制化存储机遇。Q2存储现货价格持续上涨,中国台湾存储厂指引乐观。南亚科估计在第3季前清完所有库存;华邦电指出,公司近期接获大量急单,第二季出货动能强劲。乐观看待存储Q2业绩。我们认为,25、26年端侧AI存储需求逐渐显现。兆易依托自身设计经验及外部先进产能工艺,完美适配需求。产业25H2-26年项目落地催化不断。(3) SoC:差异化场景催生差异化IP需求,关注NPU&ISP。年初至今,我们陆续看到各家国产SoC厂商补齐技术,推陈出新,如恒玄成功研发低功耗高性能ISP系统、富瀚微推出独立NPU、泰凌微补齐2.5D GPU设计。各家厂商技术储备升级,核心IP模块自研能力突破。与之对应,场景端,AI眼镜芯片进入密集发布期,AI玩具芯片与终端品牌合作深化。建议关注:瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微等。(4)IP&定制服务:大厂自研芯片成为趋势,关注IP&定制服务供应商。字节、阿里CapEx预期更乐观,25年字节跳动的资本性开支预算升至1600亿元,阿里、腾讯紧随其后。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长。另外,大厂自研加大发力,后续有望进入高增长期,芯原股份&翱捷科技AI ASIC定制双雄迎AI国产化大年。我们认为,GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要。建议关注:芯原股份、翱捷科技、寒武纪、海光信息等。

财政部:抓紧建立实施育儿补贴制度,有关工作正加快推进

济南观山樾在2024年12月首开,认购、签约、回款三项指标超额达成委托方要求,其中认购完成率140%,签约完成率151%,回款完成率131%,首开资源去化率80%。2025年上半年,该项目继续热销,连开连罄。

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