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► “中国资产重估”(1月下旬-3月下旬):DeepSeek所引领的AI热潮给投资者情绪和宏观叙事带来了明显变化。不过2月底以来情绪驱动风险溢价突破2022年底疫情优化高点后,虽然市场多次上冲,但始终无法“有效突破”。本轮上涨又呈现明显的结构行情,春节后港股通能够跑赢恒指的公司数量不到30%,并且格外集中于AI相关的科技硬件与互联网板块。上涨前期部分海外被动与交易型基金先行流入,但2月中旬后南向资金成为绝对主力;
重点禀赋产业:1)农业是缅优先发展的重要产业,主要产品有水稻、小麦、玉米、豆类等常规作物,以及橡胶、甘蔗、棉花、棕榈等工业用作物;2)加工制造业主要是纺织业;3)鼓励能源、交通和通信业;4)旅游业也是缅甸优先发展的产业。
1)经营管控智慧平台优化升级建设项目:完成了能源动态管控系统、设备智慧管理系统,优化了决策支持系统、物流动态管控等系统,并以经营管控智慧平台优化升级改造为契机启动了“计划值管理”和“CE Plus系统”的建设,实现多维度分析各类品种牌号的真实盈利水平、揭示生产合同组织状况,提升价值化管理水平,全面支撑供、产、销经营分析决策。
市场环境的变化对投资业绩的影响也极为显著。在牛市中,大部分基金经理的业绩往往较好,因为市场整体上涨,投资机会相对较多。而在熊市或震荡市中,投资难度加大,即使是优秀的状元基金经理也需要花费更多精力去寻找投资机会,控制风险。比如在过去几年的熊市中,市场整体下跌,许多基金经理的业绩都受到了较大影响,状元基金经理也不例外。