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黑石集团计划未来十年在欧洲投资高达5000亿美元,凸显在地缘政治动荡时期欧洲市场对投资者的吸引力日益增长。

应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。

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金时科技:暂未开展与稳定币概念相关的业务

在特朗普总统的关税政策频繁变化的背景下,关于关税对经济的具体影响尚不明朗。纽约联储报告的调查期正好涵盖了关税政策的一些重大变动,这使得5月的数据可能会增强官员们的信心,认为通胀不会出现长期突破。

英国国防和航空电信设备制造商Filtronic周二表示,该公司已收到埃隆·马斯克的SpaceX公司价值3250万美元的订单,目前预计其2026财年营收将超过此前的预期。

除了鹏博士投资者索赔案再次提交立案, 2025年6月9日,许峰律师代理的亿利洁能(600277)投资者索赔案再向法院提交一次立案,此前已多次提交立案,目前正在等待法院的下一步安排。律师团队目前也还在继续接受其他投资者的索赔委托。

5月30日,石药集团公告,集团目前正与若干独立第三方就三项潜在交易进行磋商,内容涉及集团若干产品(包括表皮生长因子受体抗体药物偶联物及由集团技术平台开发的其他药品)在开发、生产及商业化方面的授权及合作。每一项潜在交易项下,集团可能收到的潜在首付款、潜在开发里程碑付款及潜在商业化里程碑付款,合计可能达到50亿美元。其中,三项潜在交易中的一项已处于后期阶段,预计将于2025年6月完成。

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