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中信证券还指出,当前市场主线是《One Big Beautiful Bill》(OBBB)引发的对美国财政赤字的担忧,导致长端美债利率快速上行。当前市场看跌美债的情绪较高,长端美债利率短期仍有上冲可能,若美国经济数据转弱,同时财政轨迹未能扭转,届时长端美债或将面临更大的抛售压力。
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具体到厂商方面,台积电在一季度依旧是营收最高的晶圆代工商,且远高于其他厂商,他们晶圆代工业务方面的营收为255.17亿美元,较去年四季度的268.54亿美元虽有下滑,但所占的份额仍高达67.6%,较去年四季度的67.1%还略有提升。
市场策略方面,债券方面,上周央行超预期公告买断式逆回购操作,债市收益率“短强长弱”、曲线走陡,长端收益率小幅下行。短期看,债市对于关税交易已有所钝化,中美通话仅带来小幅回调,第二轮关税谈判结果可能形成最后一次扰动,债市交易主线回归资金面和基本面。央行将买断式逆回购公告发布时间从月末提前到月初,且公告每月流动性工具投放情况,体现呵护资金面、加强预期管理的态度。关注5月经济金融数据公布情况,短期债市或维持震荡状态。