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谢霆锋对香港，中国，中国人的身份，有着很深的情结。当初办PO朝霆，很大的一个动力就是要为香港争口气。后来，对商业世界了解更深之后，他曾多次表示惋惜，香港和中国在全球缺乏具有代表性的品牌，也一直希望自己可以投入到改变之中。
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当行业沉迷于单体容量的“数字竞赛”时，宁德时代深刻地意识到，储能电芯的容量并非越大越好。储能电芯的大容量化是一场“带着枷锁的舞蹈”。
值得注意的是，险资对交通运输行业的配置态度也出现分化迹象。在泰康人寿减持的同时，中国人寿旗下两只保险产品在2025年一季度增持招商公路8400.5万股，均位列招商公路前十大股东，一季度末合计持股比例升至3.16%。
从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向，使得信用周期至少开始企稳，且有新的增长点。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩：私人部门924后稍有起色财政发力速度便有所放缓，关税升级后财政并未加码，使得私人信用再度转弱。
由于第5阶段在一个国家内部的周期中具有关键意义，而且许多国家（最重要的是美国）正处于这一阶段，我将花些时间详细阐述这一阶段中的因果关系机制，以及在观察其演变时应关注的关键指标。随后我将更具体地讨论美国当前所处的状态。
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