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与会现场,平安好医生首次推出全场景、全周期、全生态的“7+N+1”AI医疗产品矩阵:N为“人+机”的既往AI Agent智能体赋能产品的升级,7则是本次首发的“机+人”全原生进化AI医疗产品,包括“平安芯医”,“安主任”、AI养老管家、AI医务室、AI健管师、AI慢病管理师、AI健康福利官等;1指行业赋能的“有医”平台,让平安好医生的AI医疗底层核心能力惠及整个社会。其中,“安主任”补全平安好医生家庭医生产品家族的版图,它解决了专属档案、疾病诊断、医健咨询、医健服务、报告解读最常见五难问题,赋能专业医生,为线上用户提供7*24小时,线上线下一体化的闭环服务,成为每个人触手可及的专业医生朋友。而“平安芯医”的推出,则通过大模型赋能复杂疾病管理,让更多疑难杂症,也将获得优质医疗资源的精准诊疗。当地处偏远县城的一位用户,偶然发现乳腺超声报告异常,那一刻,焦虑像潮水般将她淹没。此刻她只需点开平安好医生APP联系她的“平安芯医”,一位乳腺科专家的数字人分身将为她答疑解惑,最快3小时更可获得名医本人的音视频直连和线下进一步就诊安排。此外,除了面对用户,平安芯医还可以协助建立档案、整理撰写病历、输出会诊参考、梳理康复管理方案等功能,赋能医生大幅提升诊疗效率,真正解放医生的双手,赋予他们超越极限的力量。
IC设计:(1)模拟:需求/供给/库存/价格全面改善,25年迎行业拐点。需求端,模拟板块汽车需求持续增长,但今年预计仍有降价压力。工业领域去库结束,目前处于复苏初期。通信领域(如基站)经历22-24年去库,25年开始有补库需求。除汽车外,各领域、各料号产品线价格今年预计企稳。部分料号交期变长。思瑞浦、纳芯微等汽车工业占比高标的有望核心受益。(2)存储:周期逐起,关注模组+定制化存储机遇。Q2存储现货价格持续上涨,中国台湾存储厂指引乐观。南亚科估计在第3季前清完所有库存;华邦电指出,公司近期接获大量急单,第二季出货动能强劲。乐观看待存储Q2业绩。我们认为,25、26年端侧AI存储需求逐渐显现。兆易依托自身设计经验及外部先进产能工艺,完美适配需求。产业25H2-26年项目落地催化不断。(3) SoC:差异化场景催生差异化IP需求,关注NPU&ISP。年初至今,我们陆续看到各家国产SoC厂商补齐技术,推陈出新,如恒玄成功研发低功耗高性能ISP系统、富瀚微推出独立NPU、泰凌微补齐2.5D GPU设计。各家厂商技术储备升级,核心IP模块自研能力突破。与之对应,场景端,AI眼镜芯片进入密集发布期,AI玩具芯片与终端品牌合作深化。建议关注:瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微等。(4)IP&定制服务:大厂自研芯片成为趋势,关注IP&定制服务供应商。字节、阿里CapEx预期更乐观,25年字节跳动的资本性开支预算升至1600亿元,阿里、腾讯紧随其后。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长。另外,大厂自研加大发力,后续有望进入高增长期,芯原股份&翱捷科技AI ASIC定制双雄迎AI国产化大年。我们认为,GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要。建议关注:芯原股份、翱捷科技、寒武纪、海光信息等。
上交易日同花顺行业板块中,化学制药板块大涨居首,收盘上涨4.14%。其次,医疗服务、生物制品、金属新材料、影视院线、电池等板块活跃居前。证券、文化传媒、军工装备、互联网电商、金属新材料等板块,大单资金大幅净流入,而汽车零部件、白酒、半导体、通信服务等板块,大单资金逆市净流出。
俄乌战事最大规模空袭:6月9日,俄军发动开战以来最大规模无人机袭击,共发射479架无人机及20枚导弹。乌方称击落460架无人机和19枚导弹,乌西部杜布诺军用机场遭部分破坏(距波兰边境60公里)。波兰及盟军战机紧急升空警戒领空。此次袭击被视为对乌军6月初打击俄本土空军基地的报复。