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此次大会既未宣布新的Gemini合作伙伴关系,也未获得Apple Intelligence在中国的批准。大摩表示,潜在的谷歌Gemini合作似乎受到谷歌/司法部案件的阻碍。

储能领域亦面临类似趋势,IRA原有条款允许储能项目独立申请投资税收抵免,推动美国2024年大型储能装机达到29GWh(吉瓦时),同比增长72%。OBBB法案不仅取消该抵免,还禁止将储能系统接入享受补贴的可再生能源项目。这导致储能项目的经济可行性存疑,瑞银测算,取消投资税收抵免将使美国大型储能项目内部收益率(IRR)从12.8%降至8.3%,在当前高息背景下,几乎不具备投资价值,2025年即便有补贴退坡前的抢装效应,但因为时间紧迫,新开项目几乎没有可能在年底前完工,所以对2025年的储能投资增速预期直接减半。

6月6日,中国锂辉石到岸价格626美元/吨,较上周减50美元/吨;国产锂云母价格1185元/吨,较上周减15元/吨。

中环新能源(01735)发布公告,于2024年11月30日,公司与买方Charming Brand Development Limited订立出售协议,据此,公司同意出售而买方同意购买销售股份(即目标公司全部已发行股本),代价为1.15亿港元。

在周二晚上发表的讲话中,纽森更是在全美观众面前直接针对特朗普。他呼吁美国人站起来反对特朗普,称这是民主和国家长期以来的法律规范的“危险时刻”。

6月10日,东京股市日经指数连续三个交易日上涨,终盘报收于38211.51点,较前一交易日上涨122.94点,涨幅为0.32%。承接隔夜美国高科技股上涨的走势,股价较高的半导体板块部分个股受追捧,推高了大盘。外汇市场上日元贬值美元走高,市场对业绩改善预期高涨的汽车等出口相关板块也呈现买盘。东证指数(TOPIX)也上涨0.83点,报2786.24点,涨幅为0.03%。全天成交量为15.9049亿股。

当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易,原因是:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算,当前30%的新增关税(20%芬太尼+10%对等关税)对GDP的冲击较小,仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲,这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则产业链限制和转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

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