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摩根士丹利发布研报称,泡泡玛特的IP多样性和运营能力将带来持久增长,虽然今年的增长势头或已被计入价格,但其长期规模化的潜力料尚未被计入;将其目标价从224港元上调至302港元。分析师Dustin Wei等人在报告中表示,泡泡玛特优于预期的收入和新货币化途径上的进展料将继续推动股价上涨。但鉴于其高估值,预计目前的优异表现不会在未来几个季度持续。在“大人小孩”需求不断增长的推动下,预计泡泡玛特的销售额将从2025年的36亿美元增长至2027年的60亿美元,成为规模上增长最快的全球消费品牌,将泡泡玛特2025年的目标市盈率上调至51倍。
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产品业绩不佳的背后,是投研团队的不稳定和专业能力的不足。据公开资料显示,凯石基金登记在册的基金经理仅 2 人,人才储备严重不足。在投研团队建设方面,公司似乎未能建立起一套完善的人才培养和激励机制,难以吸引和留住优秀的投资人才。这导致基金经理在投资决策过程中,可能因缺乏足够的研究支持和团队协作,出现决策失误,进而影响产品业绩。