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参考顺丰130亿包裹,对应15万物流车需求,全国物流车保有量约200万辆。考虑主流物流车与Robovan载货量比例,Robovan需求量约为500万辆;

中国重汽在海外市场稳坐头把交椅,连续20年稳居中国重卡行业出口第一位,2024年重卡出口13.5万辆再创纪录。2025年,中国重汽以更开放的姿态、更坚定的步伐,与全球合作伙伴并肩前行。不过,对于一些重要的大单签订和交车仪式,中国重汽比较低调、并没有爆料太多(同属于山东重工旗下、出口成绩抢眼的陕汽重卡也是如此)。今年以来,让行业比较熟知的事件仅500辆皮卡出口厄瓜多尔这一件。

● 本报记者 吴杨

1)IP设计:文化共鸣与本土创新

解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

可以预见,银行压降高成本存款产品已成为行业趋势,对投资者而言,随着大额存单利率的下降和产品期限的缩短,需要重新审视自己的投资策略,以适应市场的变化。

自5月末特朗普同意将对欧盟征收50%关税的起征时间从6月1日延至7月9日,欧盟一度表示,同意加快与美国的谈判,以避免跨大西洋贸易摩擦。我们认为,尽管目前欧美贸易谈判有了超过一个月的缓冲时间,但真正的考验可能才刚刚开始。目前看双方的分歧依旧较大,寻找能够安抚双方的中间立场还没有较为清晰的路径。欧盟官员曾表示[20],对美国立场仍一无所知,难以确定美方的目标。而特朗普则指责[21]欧盟通过诉讼和监管不公平地针对美国企业。欧盟近期向美方发送的提案已被拒绝[22]。该提案包括联合取消工业品关税、增加对部分美国农产品的市场准入,以及共同开发AI数据中心。尽管欧盟表示优先寻求谈判解决方案,其反制准备同样充分。据路透社报道[23],欧盟已批准对价值210亿欧元(239亿美元)的美国商品征收关税,以回应特朗普的金属关税,这些措施可以迅速实施。此外,欧盟还准备了[24]针对950亿欧元美国产品的额外关税清单,目标包括波音公司飞机、美国制造汽车和波本威士忌等。

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