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在创作方面，苹果还与罗技推出了一款可以在空中“写字”的笔——Logitech Muse。同时，visionOS 26也官宣，即将支持Sony 的PlayStation VR2 Sense游戏手柄。
其次，是全品类扩张与高频场景深耕。根据美团的Q1财报数据，非餐饮品类的商品销售比例首次超过60%，3C家电类目如冰箱、洗衣机等大家电开始通过即时配送走入千家万户。尤其值得关注的是医药健康品类，夜间订单占比提升至28%，美团闪购已成为实实在在的“24小时药店”。
当特朗普的“解放日”关税搅动市场时，亚洲的散户投资者曾大举涌入美国股市，哪怕华尔街当时一片愁云惨雾之时，他们也在大举买入股票和ETF。而他们的行动，此后也确实得到了不俗回报：标普500指数从4月2日到4月8日曾下滑了12%，但目前已自低位反弹了20%以上。
摩根士丹利经济学家指出，美国去年的“盈亏平衡”就业增长平均每月21万，今年至今为17万，预计年底将降至9万，明年达8万。
人口结构的深层次背景，新消费的“X/Y/Z”：1）Z世代结婚率低、生育率低、家庭小型化；他们自幼生活在物质丰富的时代，对物质无特别执念，更愿意为满足自己情绪价值的消费付费即悦己消费，由此带动宠物（刺激催产素）、谷子潮玩（刺激多巴胺）等需求；性价比现制饮品与休闲零食通过味蕾刺激多巴胺；商业模式中引入不确定性、即时反馈、社交认可、稀缺性增值等各种模式，可持续激活大脑的多巴胺奖赏系统，带动年轻人高频消费。对比看，Y世代年轻时恋爱、结婚、买房、生子导致的相关需求在当下市场乏力。2）Y世代消费趋于理性化，品牌溢价支出减少，对政府补贴的耐用品消费支出增加，购买黄金之类的资产避险与保值支出增加。3）X世代随着年龄增长，且当前X世代所享受的养老待遇优渥，更多的闲暇时间和购买力催生银发经济、健康经济。4）X/Y/Z世代奶头乐需求增加，高频刺激多巴胺的网文、短视频、超短剧流行，演唱会经济盛行，现象级的非专业赛事如贵州村超、广州龙舟赛、苏超联赛频繁出现。
我们认为公司精益化管理上领先同行，业绩在经历22-23年行业寒冬后已全面改善，并且呈现持续向好趋势。
发达经济体货币政策出现超预期变化。本文假设美国等发达经济体加息路径按照点阵图进行，但假如其通胀等数据持续超预期，货币政策节奏相应可能出现超预期变化，对全球贸易数据产生扰动。
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