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当前中国整体仍需修复但有结构亮点的宏观与市场环境,都更有利于港股,这是因为不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药,港股都更有优势,这也解释港股市场的跑赢。与此同时,国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,推动南向资金不断涌入,只要这一“矛盾”存在,国内资金仍有长期配置需求。我们测算,年内相对确定的南向增量资金为2,000-3,000亿港元,全年累计流入可能超万亿港元。不过,在中美博弈的大背景下,期待长线外资尤其是欧美资金大幅回流不现实,但交易性资金与区域资金对于优质个股依然有配置意愿。
近年来,伴随着新能源汽车的快速发展和造车新势力的崛起,我国汽车产量屡创新高,2023年—2024年连续突破3000万辆,预计今年产量还将继续增长。在规模不断扩大的同时,汽车行业利润率却逐年下降,这与汽车行业频繁上演的“价格战”不无关系。据国家统计局数据,2018年汽车行业利润率为7.3%,到2024年滑落至4.3%,今年一季度进一步降至3.9%。据了解,因“价格战”频发,2024年汽车行业新车市场整体零售累计损失接近2000亿元,这一数字触目惊心。
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