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► 财政：去年“924”后财政发力对冲了私人部门的信用收缩，但财政政策在去年底私人信用不再加速收缩后再度放缓，表明政策依然“有所保留”，近期私人信用也再度转为收缩。当前关税降级也进一步降低了短期政策发力的紧迫性。我们测算，当前30%的关税需要1-2万亿元额外财政支出，但“两会”即安排了2.1万亿人民币，足以满足这一缺口。我们测算，年内新增6-8万亿元财政支出可以弥补疫情以来的产出缺口、使广义财政赤字脉冲回到历史高点、且使社融增速匹配名义增长，这一预期显然并不现实。
-芯片制造要用到超高纯金属材料和溅射靶材，中国一直依赖进口，破局者是江丰电子；
并且，奥迈普负债压力很轻，连续三年的资产负债率都是个位数。2022-2024年、2025年一季度，公司资产负债率分别为6.95%、6.26%、8.35%、8.52%。其中2025年一季度末，公司有息负债合计0.63亿元，与广义货币资金相比几乎可以忽略不计。
Wind资讯数据显示，年内ETF新发行136只，总数量达到1191只。其中，份额增加最大的行业为材料，目前有2只基金跟踪；份额增加最大的主题为中证创新药产业指数，有7只基金跟踪；份额增加最大的指数标的为港股通互联网，有4只基金跟踪；净值增长率最高的指数标的为港股通创新药，目前已达54.83%，有3只基金跟踪。
此后13年间，人人乐经营状况每况愈下。
所以商品不是一个很大的市场。但是，它的配置价值在于什么地方？就是在通胀比较高，或者大家觉得通胀会走高的时候。这个时候，商品通胀来得比较直接。我的看法和经验是，如果你觉得通令胀会走高，那么对于商品的配置兴趣就会增加。
公募基金分红持续升温。
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