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1)高分红:AH溢价视角下空间5-6%。虽然AH溢价并非刻画A股和港股差异的好视角,目前155家AH两地上市公司,绝大多数仍是老经济板块和央国企公司。在当前的宏观与市场环境下,这部分企业更适用于分红投资视角,因此反映这部分企业价差的AH溢价也可以用分红视角来分析。考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税,AH溢价收敛至125%(100%/0.8),这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了,3月中旬AH溢价也曾一度到过128%的低位但触及后随即大幅反弹。
另一方面,去年利润增速不及营收的重要原因也与毛利率较低的光伏业务收入占比提升有关。光伏业务中,核心收入来源光伏电站工程承包实现营收308.38亿元,但毛利率仅12.03%。
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