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在《甲子光年》对喜马拉雅的*家机构投资人凯鹏华盈(KPCB)前基金经理周炜的采访中,我们不难看出,喜马拉雅背后的机构对于喜马拉雅从*天就定位为“一站式的内容平台”,而不是小而美的深度垂直赛道。
对市场和资产而言,过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”,必然导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡,结构性行情大行其道,体现为:1)能够提供稳定回报和保值的存款、国债、黄金与分红,不断的受投资者追捧,即便存款利率、国债利率、分红收益率等固定回报率越来越低;2)能够提供成长性回报的科技成长与新消费则估值越来越贵,股本回报也不断降低;3)其他没有回报甚至还在收缩的资产则缺乏关注,如顺周期、资源品与地产等。
惠理集团投资组合总监盛今坦言,消费、制造、科技和医药始终是外资机构关注中国上市公司的主要领域。“全球制药公司正从中国创新药企业购买其主要知识产权的早期许可以降低成本,这一趋势刚刚开始。我们判断,在经历过去4年的低迷期后,中国创新药、创新医疗器械、生物技术行业将在2025年展现强劲的回归势头。”