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市场现在是有点拉扯和焦虑的。市场焦虑的根源在于冰火两重天的结构性矛盾。消费端有政策托底,但工业端还是缺乏新动能,服务业复苏强劲,但制造业转型还是比较缓慢。这种分化让很多人就开始拉扯摇摆了,在乐观与悲观之间摇摆不定,就像在跷跷板上找平衡。

► 企业债再融资压力并不大。1)到期规模未见高峰,2025年信用债到期规模约为8130亿美元(1-5月已经到期3400亿美元,图表28),占11万亿美元存量信用债的7%,金融(36%)、可选消费(14%)以及医疗保健(10%)占比较大。2)全部再融资的成本可控,若年内剩余的4720亿美元企业债到期后全部再融资,每年利息支出或增加37亿美元,加权平均债券收益率由4.49%小幅升至4.52%,整体再融资压力不大。

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