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天风证券表示,化工此轮周期已行至尾声,静待需求修复。从需求端看,2024年基建、出口较为坚挺,地产周期下行持续,出口2023年较差状态下2024年完成修复,消费连续两年完成修复依然坚挺。从供给端看,全球化工资本2024年增速转负;国内来看,上市公司在建工程快速下行并在2024年2季度接近见底,而固定资产则保持超过15%的增长速度;国内供给压力仍然较大,但节奏放缓,资本开支接近尾声。
本周(20250602-20250606,下同)主要资产收益排序表现为原油>港股>A股>黄金>美股>工业品>中债,各主要资产收益均出现上涨;A股中,上证指数、深证成指和创业板指都出现了上涨;原油大涨;中债、工业品和黄金都出现上涨。
VIX恐慌指数VIX本周首次收于17以下,创下2月以来新低,为这场机构追涨行情提供了另一个维度的证据。高盛分析师Paul Leyzerovich指出,美股持续上涨推动波动性继续压缩(VIX周环比下跌1.7%),VIX期货曲线陡峭化加剧。
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