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展望后市，华西证券认为，6月A股仍处于修复行情窗口期。A股风险偏好进一步改善，需要经济基本面的验证或宏观政策的持续发力，两市成交额、融资成交占比可作为市场情绪观测指标。
4.用友在新一代产品用友BIP的研发打造上，累计投入已超100亿元人民币。这尽管阶段性对用友当期的成本、利润带来相应的压力，但我们认为这个战略的选择和投入是正确的，也是必须的。
我们期待在接下来的中美经贸谈判中，两国能够深入认识到彼此经济与社会的失衡是各自独特政治制度和文化传统的产物，避免相互指责与错误对比，缩小矛盾与分歧。只要双方持续沟通与对话，承诺结构性改革解决失衡，就可以建设更健康的全球产业与贸易体系，为人类命运共同体发展树立榜样。
在周期的早期，时间和金钱通常更多用于生产性事务；但在周期的后期，时间和金钱则更多地花在享乐上（例如豪华住宅、艺术品、珠宝和服饰等精致消费品）。这种现象始于第四阶段，当时这种支出被视为一种时尚；但到了第五阶段，它开始显得令人反感。通常，这种奢靡消费是通过举债来实现的，从而加剧了金融状况的恶化。与这种转变同时出现的心理变化也是可以理解的：富人觉得自己赚来的钱理应可以自由支配，用来享受生活无可厚非；而穷人在忍受苦难的同时看到这种消费行为，则认为这是不公和自私的。除了激化社会怨恨，奢靡消费（与储蓄和投资相对）还会削弱生产力。
国泰海通证券认为，国内稀土矿或已进入去库节奏，在出口管制后海外刚性补库需求刺激下，国外涨价可能逐步向国内传导；稀土价格正处于大周期底部，随着2月新办法对稀土配额的管理明显趋严，叠加缅甸供应链中断，未来价格中枢或持续抬升。
在关税高压下，美债与黄金的避险功能弱化，需以私募资产填补组合保护缺口。
吕晓兆表示，成本控制包括直接控制成本和隐性控制成本。可以通过原材料采购比价竞标、工程招标等方式直接控制成本，还可以通过技术进步和机械化自动化扩大产能、提高生产效率等方式降低人工成本和固定费用摊销，减少事故和故障带来的成本增加，这部分降本不直观，即为隐性。
算力硬件：海外算力方面，春节以来Deepseek R1的算力通缩冲击、数据中心砍单、CoWoS订单预期下修等导致整体预期下滑明显。随着CSP Q1释放乐观资本开支展望，特朗普废除《AI扩散规则》，整体预期得到扭转，我们仍看好下半年GPU/ASIC放量驱动下的零部件出货增长趋势。国产算力方面，昇腾引领的技术创新持续在推进，910C/920/384超节点等产品的陆续推出正在突破海外厂商主导全球算力芯片市场的局面，看好昇腾服务器对国产算力相关零部件技术迭代、以及产品需求的推动。
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