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6月10日,三大指数一度均跌超1%,随后跌幅有所收窄。截止收盘沪指跌0.44%,深成指跌0.86%,创业板指跌1.17%。创新药概念持续活跃,其中恒生创新药ETF(159316)涨幅超过4%。东吴证券发布研报称,2025年将成为中国创新药行业爆发式增长的元年,三大核心因素驱动行业进入至少3年的上行周期,建议关注产品有海外销售预期及产品有强出海预期标的。投资者或可借创新药ETF分享行业增长红利。
应对这种市场最好的策略就是:1)低迷的时候积极介入(有托底),但亢奋的时候适度获利(防透支);2)聚焦结构性机会,这在过去一年中都十分可靠。而衡量低迷和亢奋,一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则整体空间有限。具体到点位测算上:
而下行结构来看,美日主要支撑仍位于141.90水平,短期内汇价需有效跌破该水平,才有机会延续下行攻势再次对139.90/139.65区域水平发起挑战。如若进一步失守2024年9月份的低点139.65区域,中期有望将下行目标锁定至2023年7月份的水平137.25重要支撑区域。
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