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华北地区一位接近国资系统的专业人士万程也认可这一判断。“上市公司易主是一项系统工程,朋友越多,风险越小。”万程举例说,如果(牵手者)是一位企业家,此类运作就会有企业运营经验加持;如果是头部投资机构,有多年的行业投资积累,有充沛的资源优势,还会有对产业的洞察——很多知名机构长期专注于一些行业赛道,对于行业的发展方向有前瞻性。
操作策略:短期策略,市场大概率进入到震荡上攻阶段,建议围绕日内发酵启动方向切入为主(短期稳定币、新消费、可控核聚变、并购重组等),注意定好交易纪律。中期策略,围绕股息率较高带来一定防御属性的有色金属和基础化工部分细分领域、家用电器和银行行业。长期策略,对于具有核心竞争力和长期发展潜力的行业和公司,如人形机器人、固态电池等方向逢调整企稳,可以考虑低吸布局。
北京酒商王伟告诉第一财经记者,他代理了2款精酿啤酒产品多年,此前业务一直没有起色,多数沦为客户买白酒时赠送的“搭头”,从2024年年末开始,精酿啤酒的销售明显有起色。
全国化布局方面,2024年老白干酒来自湖南地区的收入为10.99亿元,同比增长12.3%;安徽地区收入5.5亿元,同比增长0.53%;山东地区收入2.1亿元,同比增长31.39%;其他省份合计收入3.3亿元,同比增长20.71%。对比2023年数据,除了山东地区收入较2023年增速明显增长外,湖南、安徽及其他省份的收入增速均明显放缓。此外,境外市场营收0.2亿元,同比增长1.65%,显示出公司在国际化方面的进展缓慢。
人民币汇率已实现“三价合一”,货币当局或无意推动人民币较快升值。随着人民币汇率在4月中下旬持续升值,在岸、离岸汇率已愈发趋近于中间价水平,目前已经“三价合一”。依照今年的宏观形势以及汇率调控思路,我们认为人民币汇率走势仍将以稳为主,在出口形势承压的环境下,对一篮子货币偏弱的人民币汇率有助于对外贸企业起到支持作用。参考BIS的研究[10],其认为一国货币对美元升值有助于改善外币负债的估值效应,对一篮子货币贬值则有助于增加出口,均有助于改善金融条件。我们认为,上半年人民币对美元升值,但对一篮子货币贬值的形势较好应对了当前的贸易环境。这既有助于改善预期、吸引外资、拓展降息空间,又有助于在对美直接出口承压的背景下,保持在全球范围内的出口份额。我们认为这样的汇率调控目标或大概率在下半年延续。从近期的举措来看,近期人民币中间价下调速率明显缓于即期汇率,逆周期因子调控规模在较短时间内减少并消失。截至5月,央行已连续三个月未发行离岸央票,离岸央行余额减少至1,300亿元,为2024年5月后的最低值,这推动了偏宽松的离岸人民币流动性。综上,我们认为尽管近期汇率展现出了升值倾向,然而货币当局或希望避免其较快升值,以实现偏宽松的金融条件。