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6月4日,板块继续走强,沪农商行仍领涨。进一步拉长期限来看,Wind数据显示,自年初至6月4日,42家A股上市银行中,37家涨幅超4%,其中,青岛银行、渝农商行涨幅更是超过30%,分别为34%和31%;重庆银行、齐鲁银行、兴业银行、沪农商行、浦发银行涨幅紧随其后,均超过20%;但也有个别银行出现下跌的情况。
利率有望再创新低,新一波下行或从6月中下旬开始。基本面变化将驱动未来广谱利率的下行,虽然时间有先后,但在各类固定收益资产上将都体现,目前贷款、存款、货基、保险等各类资产收益均低于年初,意味着广谱利率明显低于年初,这是利率突破前低的基础。结合当前政府债券供给节奏以及后续融资需求变化,以及债市稳定的配置需求,我们认为利率有望开始新一波下行。季末资金冲击过后,叠加央行对资金的呵护,市场供需结构将改善,甚至存在再现资产荒的可能。这将驱动利率进一步下行。如果市场抢跑,行情可能更早启动。我们继续认为年内10年国债依然有望下至1.4%-1.5%水平。
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5月CPI同比-0.1%,高于预期-0.2%,前月-0.1%;CPI环比-0.2%,前月0.1%。剔除食品和能源的核心CPI环比持平,前月0.2%。PPI同比-3.3%,与预期持平,前月-2.7%;PPI环比-0.4%,前月-0.4%。CPI由正转负,核心CPI由上涨转为持平,PPI跌幅连续三月不变,如何看待5月通胀数据?