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在建设更高水平开放型经济新体制方面,意见提出,推动货物贸易优化升级。推进货物贸易便利化,支持贸易新业态新模式发展。在便利通关、燃料加注结算等方面支持深圳盐田港加大探索力度。
IC设计:(1)模拟:需求/供给/库存/价格全面改善,25年迎行业拐点。需求端,模拟板块汽车需求持续增长,但今年预计仍有降价压力。工业领域去库结束,目前处于复苏初期。通信领域(如基站)经历22-24年去库,25年开始有补库需求。除汽车外,各领域、各料号产品线价格今年预计企稳。部分料号交期变长。思瑞浦、纳芯微等汽车工业占比高标的有望核心受益。(2)存储:周期逐起,关注模组+定制化存储机遇。Q2存储现货价格持续上涨,中国台湾存储厂指引乐观。南亚科估计在第3季前清完所有库存;华邦电指出,公司近期接获大量急单,第二季出货动能强劲。乐观看待存储Q2业绩。我们认为,25、26年端侧AI存储需求逐渐显现。兆易依托自身设计经验及外部先进产能工艺,完美适配需求。产业25H2-26年项目落地催化不断。(3) SoC:差异化场景催生差异化IP需求,关注NPU&ISP。年初至今,我们陆续看到各家国产SoC厂商补齐技术,推陈出新,如恒玄成功研发低功耗高性能ISP系统、富瀚微推出独立NPU、泰凌微补齐2.5D GPU设计。各家厂商技术储备升级,核心IP模块自研能力突破。与之对应,场景端,AI眼镜芯片进入密集发布期,AI玩具芯片与终端品牌合作深化。建议关注:瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微等。(4)IP&定制服务:大厂自研芯片成为趋势,关注IP&定制服务供应商。字节、阿里CapEx预期更乐观,25年字节跳动的资本性开支预算升至1600亿元,阿里、腾讯紧随其后。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长。另外,大厂自研加大发力,后续有望进入高增长期,芯原股份&翱捷科技AI ASIC定制双雄迎AI国产化大年。我们认为,GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要。建议关注:芯原股份、翱捷科技、寒武纪、海光信息等。
钢铁工业作为家电零售行业产业链上游的重要原材料供应环节,其发展状况直接影响着家电制造业的成本、质量和供应链稳定性。中国钢铁工业经过多年的快速发展,已成为全球最大的钢铁生产国和消费国。数据显示,2024年中国生产生铁8.52亿吨,同比下降2.3%;生产粗钢10.06亿吨,同比下降1.7%;生产钢材14亿吨,同比增长1.1%。尽管生铁和粗钢产量有所下降,但钢材产量仍保持增长,表明钢铁工业正在从规模扩张向质量提升和结构调整转型。钢铁工业的技术水平、环保标准和产品结构不断优化,高端钢材和特种钢材的占比逐步提高,为下游家电零售业提供了更高质量的原材料。同时,钢铁工业的绿色化、智能化转型也在加速,节能减排和低碳生产技术得到广泛应用,推动了行业的可持续发展。
四川发布的《四川省好住房设计导则》明确,建筑应安装太阳能系统,阿坝州、甘孜州、凉山州、攀枝花市等太阳能资源丰富的地区应采用太阳能光热、光电等技术,充分利用太阳能资源。
其中,波兰发生95起野猪和6起家猪非洲猪瘟疫情,154头野猪感染死亡,43头家猪感染,13头死亡,30头被扑杀。共有11个国家发生34起禽流感疫情,其中有6起家禽感染的疫情;极大增加了防控难度,严重冲击其猪肉出口贸易。