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截止一季度末，林立禾在管基金重仓股票依次为宁德时代、中国平安、贵州茅台、比亚迪、美的集团、紫金矿业、工商银行、京东方A、海康威视、伊利股份。
中原证券表示，头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气，预计1.6T光模块2025H2会逐步放量。AI与算力发展相辅相成，伴随行业景气度的持续提升，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，头部厂商有望维持较高的利润率，相关公司业绩或延续高增长态势。
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