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从营收增速来对比,阿里国际、阿里云、本地生活都超过两位数;阿里国际增幅最高,达到29%;阿里云和本地生活分别增长11%、12%;大文娱、淘天集团、菜鸟增幅分别为5%、3%和2%,都低于阿里集团整体营收增幅;淘天因权重最高,又只增长3%,拖累了集团整体增幅。
政策鼓励绿电直连,算电一体化大有可为。近期两部委发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,鼓励包括生物质(含垃圾焚烧)在内的绿电推动直连、就近消纳,并明确不断提高自发自用比例,2030年前不低于35%——主要目的为完善风光为主的新能源消纳和调度,但侧面也给予垃圾焚烧项目绿电直售的政策背书。垃圾焚烧作为绿电之一,具备其余电源不具备的独特优势:(1)发电稳定,年利用小时数高达7000以上;(2)区位优势,分布于城市近郊,土地充裕且成本低;(3)直连阻碍小,电网采购成本高(燃煤标杆+省级电网1毛补贴+国家补贴)且占比低,地方政府支持。目前各公司正加速IDC协同布局,叠加板块自身盈利稳中有升、回款改善、自由现金流大幅转正且分红提高下,板块有望迎来业绩、估值的戴维斯双击。