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对于刚需购房者而言，政策的持续利好使得购房成本有所降低，信贷政策松绑、交易税费减免等措施都减轻了经济负担。当下政策鼓励刚需购房，若自身有购房需求且经济条件允许，可抓住时机入场。但需充分考虑自身收入稳定性、未来生活规划等因素，毕竟购房是长期的经济负担，要确保自身有足够的还款能力。
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
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他补充道：“平衡预算最简单的方法是增税 —— 考虑到需要进行大幅开支削减，我们也听到了对秋季可能调整投资税的担忧，这并不奇怪。”
在下午的实地产线参观中，调研团实地考察了中集洋山的智能制造场景。自2019年起，中集洋山围绕集装箱板块整体战略目标，持续进行智能化改造投入，用于智能装备升级、节能减排改造、信息化建设、车间环境改造等方面建设。
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